在漆黑森林的最深处，毒魔菇之家有一位名叫露娜的魔女。她走过、碰过的地方经常会长出毒菇，就连吐出的气息与她的肌肤上，也都带着毒。镇上的人们称呼她为“蘑菇魔女”，把她当成黑魔女一般畏惧，也因此没有人敢靠近她。
露娜今天也为了卖药而前往城镇。她调配的药因为效果如同万灵药而大受欢迎，拿到药的人无不异口同声地向其“制作者”道谢。然而，没有人知道这些药究竟是谁做的。即便如此，露娜今天仍旧照常持续炼制着药物。
然而就在某一天，对人情温度一无所知、一直以来孤身一人的露娜，迎来了一场宛如梦境般的邂逅。
这是关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身旁的人们，各自谱写出的恋爱故事。
